"Мук-скороход". "Парасолька в цирке". "Кот Базилио и мышонок Пик"

По мотивам сказки В. Гауфа "Маленький Мук". После смерти родителей маленький мальчик по имени Мук изгнан родственниками из дома. В поисках пропитания он устраивается служить в дом старухи, обожающей кошек. Однако кошки оказываются совсем не безобидными. Мука снова прогоняют. Всё меняется, когда он получает волшебные туфли, позволяющие их обладателю бежать очень быстро. Он поступает на службу к падишаху в качестве скорохода, но и там его ожидают неприятности со стороны завистников…

Режиссер: Натан Лернер.