Фильм по одноименной повести Юрия Коваля. Обитатель зверофермы песец Наполеон III попал в деревню Ковылкино, где познакомился с дошкольником Серпокрыловым. Именно сообразительный Серпокрылов и помог Наполеону избежать встречи с работниками зверофермы, милиционерами и прочими желающими поймать недопеска и вернуть его на место.
Режиссер: Эдуард Бочаров.
В ролях: Вадим Захарченко, Светлана Светличная, Майя Булгакова, Эдуард Бочаров.
Возрастные ограничения: 6+.