"Чудесный колокольчик". "Гуси-лебеди". "По щучьему велению". "Царевна-лягушка"

По мотивам русских народных сказок. Однажды мачеха выгнала из дома свою приемную дочь Машу. В лесу девочка набрела на хижину, сделала там уборку и приготовила обед. Когда вернулся хозяин жилища - медведь, он щедро одарил Машу за ее работу и отпустил домой. Увидев гостинцы, мачеха решила отправить в гости к медведю свою родную дочку - Лушу.

Режиссер: Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг.