Однажды котенок вслух мечтал о том, что хотел бы превратиться в большого зверя, которого бы все боялись. А сидевшая рядом с котенком на дереве ворона услышала это, каркнула — и превратился наш герой в огромного бегемота в Африке.
Режиссер: Вячеслав Котеночкин.
Производство: СССР, 1988 г.